في الغابة وفتش عن كوخ الساحر حتى تعب
فجاء تحت شجرة كثيرة الأوراق وجلس ليأكل ولما فتح جرابه إقترب منه ثعلب جائع فرمى له بقطعة جبن فأكلها ثم قال له : إبتعد عن تلك الشجرة وإلا قيدتك بجذورها الخشنة
وسحبتك داخل التراب لتصير طعاما لها ومن حسن حضك أنها تحس الآن بالشبع قفز الأمير من مكانه مذعورا ورأى قربه جلد ظبية فلام نفسه على حمقه وشكر ذلك الحيوان الصغير ومد له ما تبقى من جبنه
أكل الثعلب ومسح شفتيه ثم قال له أعتقد أنك قد ظللت طريقك وسأدلك كيف تخرج من هنا
أجاب الأمير لا يا صديقي لقد سافرت ثلاثة أيام لأصل هنا وأنا أبحث عن كوخ الساحر الأعظم
تعجب الثعلب من كلامه وقال لو عثر ذلك الرجل لحولك إلى بومة قبيحة الشكل فما الذي جاء بك إليه ؟
قال الأمير :لقد دفعني الهوى وهذا اللئيم سحر الفتاة التي أحبها وأريده أن يرجعها كما كانت
أجاب الثعلب :وما الذي يجبره على ذلك لن تسترجع حبيبتك إلا إذا أعطيته شيئا مقابلها وأعتقد أنه سيطلب منك أن تأتيه بالقمر أو الشمس أنصحك أن تذهب في سبيلك
أما إذا كنت مصرا فضع جلد تلك الظبية على ظهرك وإجلس في مكان مكشوف فذلك الساحر يعيش في قمة الجبل ولما يريد أن
يصطاد يصبح نسرا سيحملك عنده ولن أكون معك
لما تصل أترك الجلد واهرب بسرعة ولكي لا يشم رائحتك إدهن نفسك بهذه النبتة ثم راقبه فإذا رأيت الدجاج الأبيض حوله إذهب إليه وكلمه لكن إياك أن تقترب منه إذا رأيت الدجاج الأسود هل فهمت